全球科技产业迭代与国内集成电路产业升级双向发力，半导体设备赛道正迎来需求复苏与国产替代同频共振的发展机遇，成长逻辑清晰，投资价值日益凸显。
全球晶圆厂设备（WFE）市场规模稳步攀升，增长动力明确。据国际半导体产业协会（SEMI）预测，2025年全球WFE销售额将同比增长11.0%至1157亿美元，创下历史峰值，2026年同比增幅预计达9.0%。
这一增长源于两大核心引擎：一是AI产业爆发带动DRAM及高带宽内存（HBM）投资超预期，先进逻辑与存储芯片技术升级持续释放设备采购需求；二是全球头部企业加速产能协同，2025年9月英伟达斥资50亿美元入股英特尔，聚焦PC与数据中心芯片研发，直接拉动刻蚀、沉积等核心设备订单增长。细分领域中，NAND设备需求复苏尤为强劲，2025年销售额预计同比大增42.5%至137亿美元，2026年仍保持9.7%的同比增幅。
国内半导体设备国产化进程按下“加速键”，成为行业增长关键推力。2025年上半年，国内半导体设备国产化率攀升至35%，较去年同期提升12个百分点。
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